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“气”势如虹:国 际天 然气市场的中 国力量

2019.05.30
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近日,国 际天 然气联盟(IGU)发布了2019年世 界液化天 然气(LNG)报告。该报告表明,2018年是LNG的另一个强劲增长年,进一步扩大了天 然气在全球能源方面的作用。全球LNG贸易连续五年创下历史新高,达到3.165亿吨,比2017年显著增加2820万吨,即9.8%。这个数字实现了有史以来第三大年度增幅,仅次于2010年和2017年。2018年全球近70%的LNG贸易流向亚太市场,其中日本、中国和韩国是全球前三大LNG进口国。2018年,全球LNG净贸易量增量近80%来自中国和韩国。


报告还称,中国已成为决定全球天 然气消费的中坚力量。除了2013-2016年间受到经济增长放缓和新一轮天 然气价格改革的影响增速有所减缓,自2000年以来,中国的天 然气消费量都是以年均两位数的速度增长。2016年之后,面对环保问题等诸多挑战,中国的煤改气、煤改电项目进一步刺 激了天 然气需求。2017年我国天 然气需求超预期增长,加剧了冬季天 然气供不应求的紧张局面,LNG价格也出现了历史新高。2018年中国天 然气消费量突破2800亿立方。2017年中国超过韩国成为全球第二大LNG进口国,并在2018年超过日本,成为全球最大的天 然气(含管道气和LNG)进口国。中国LNG进口增量长全球LNG净贸易量增长的60%。


未来天 然气需求,特别是LNG的需求要取决于中国因素。中国对环境的重视促成了增长方式切实的转变。此外,国民环保意识的增强也进一步突显了生态价值。这两个因素为天 然气的需求增长奠定了坚实的基础。然而,2018年天 然气在中国一次能源消费中的比重才8%,距离到“十三五”末 10%的目标还有距离,远低于全球23%左右的平均水平,未来发展空间还很大。有分析认为,中国有望于2019年超过日本,跃居全球第 一大LNG进口国。2019年1月,中国宣布计划在未来20年将LNG的进口能力提高4倍,到2035年,中国将拥有34个沿海接收站,年进口能力总计2.47亿吨。而2017年全球LNG贸易总量仅为2.97亿吨。


中国天 然气和LNG需求蓬勃发展的预期,让本已群雄纷争的LNG市场拥有了更多动力。虽然卡塔尔仍然占据全球第 一大LNG出口国之位,但其市场份额正不断下降,澳大利亚作为第二大出口国,全球供应量正不断提升,2018年占全球总量的22%(出口6860万吨),仅略低于卡塔尔的25%(出口量7870万吨)。IGU推测澳大利亚将在2019年继续提高出口量,进而取代卡塔尔。不过,一旦卡塔尔2024年实现将其LNG出口能力扩大到1.1亿吨的目标,澳大利亚将难以匹敌。从较长期来说,LNG市场将是美国和卡塔尔争霸、澳大利亚稳居第三的局面。


由于中国即将成为全球最大的LNG进口国,而美国将晋升LNG出口大国,中美贸易谈判中的LNG交易受到全球——特别是其他LNG供应商的关注。中国的“胃口”有限,如果中国购买更多美国LNG,就意味着将减少从澳大利亚或者卡塔尔的进口量,其中最受伤的可能是澳大利亚。尽管澳大利亚80%以上对中国的LNG出口在未来10年受到长期合同的保护,但由于缺乏成本竞争力,澳大利亚在现货市场的出口很容易受到日益激烈的竞争冲击。而且现有的长期合同到期后,续签也将更加困难。值得一提的是,美国的LNG采用与传统长期合约不同的定价机制,可能有助于亚太市场LNG定价机制的改变。因此,美国天 然气也受到亚洲其他天 然气买家的重视。


当然,世界最大的天 然气出口国俄罗斯对中国市场的觊觎,对LNG市场带来新的不确定性。无论是管道气还是LNG,俄罗斯在中国天 然气市场上的不断加注,都进一步加剧了亚太天 然气市场的竞争。每年将向中国输送3800亿立方米天 然气(相当于2800万吨LNG)的中俄东线管道有望从2019年9月1日开始运营。这一管道协议被认为将永远改变东亚能源地缘政治格局,这对其它LNG出口国来说不是一个好消息。


中国天 然气持续消费的增加,在带来减排和改 善大气环境的等好处的同时,也带来了能源安 全的挑战。这一挑战不仅包括通常意义上的能源供应安 全,还包括可负担性的问题。由于同热值得天 然气成本高于煤炭,煤改气给用户和地方经济都带来了新的挑战。


因此,在继续大力促进天 然气发展的同时,也要做好相应工作,减轻潜在的不利影响。一是要加大国内资源,特别是页岩气等非常规资源的勘探开发。增加国内供应。二是促进进口多元化。用好管道气和LNG两个市场。三是在定价机制、合同形式等方面推陈出新,建立灵活的商务模式。企业要由传统采购商转变为贸易商。要利用未来的市场空间,获得有利的定价机制。四是要继续深化国内天 然气的市场化改革。早日建成能反应中国天 然气市场供求关系的基准价格机制。


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